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扫地机器人项目可行性研究报告- 2021年行业整体仍将呈现出高景气度

扫地机器人项目可行性研究报告- 2021年行业整体仍将呈现出高景气度
回顾 2020 年扫地机器人行业:2020 年国内扫地机器人行业线上累计销量同比+10.25%,销额同比+25.37%。在上半年疫情对供需两端的双重影响下,行业整体仍然呈现出高景气度。
我们观察到,扫地机器人行业在刚刚过去的 2020 年体现出这样的趋势:
(1)上半年行业竞争激烈度显著增加:品牌及店铺总量增加;行业整体均价下行。从淘数据跟踪的阿里平台行业竞争情况来看,2019年12月扫地机器人行业品牌数量102个,相关店铺数量 327 个。2020 年 6 月增加至 152 个,相关店铺数量 541 个,分别相较 19 年 12 月增长 49%和 65%。从行业均价角度我们看到,上半年行业月度均价同比均为负,1-6 月月度均价同比下滑 1%至 23%不等。
(2)下半年竞争态势趋稳,在龙头推新卖贵的带动下,行业整体均价回升。下半年开始,行业的品牌和店铺总量环比上半年量级基本维持稳定,产品方面,iRobot 新品Roomba S9+于 2020 年 3 月上市;科沃斯 2020 年 3 月年度新品 DEEBOT T8Aivi 上市,4 月 DEEBOT T8max 上市;石头科技 3 月 T7 上市,5 月 T7Pro 上市。从旗舰新品来看定价趋势,iRobot S9+售价近万元;科沃斯 T8 AIVI 及 T8 MAX 据官网活动售价基本为3299 元及 2699 元;石头 2020 年主打的 T7Pro 及 T7 活动售价则基本为 3499 元及 2599元,几家公司的旗舰主打产品依然稳站行业高端产品线,Irobot 新机型更是向上打开了此前的行业产品价格天花板。下半年行业均价同比增长回正,11 月单月行业均价跃上2000 元。
2020年行业价格天花板的向上打开、龙头的量价齐升是一个非常积极的信号:佐证了行业产品在一个上升周期当中。消费者乐于接受功能升级带来的价格提升,说明目前的技术升级与创新仍然是“有效的”,供给端与需求端对当前产品还没有达到“完全满意”,产品仍然有很长的路可以走。
结合我们对扫地机器人行业属性的判断:扫地机器人产品具备消费电子和小家电的双重属性。作为小家电产品,制造端供给充足的产能、渠道端以线上为主的模式都使得龙头难以在成长期建立绝对壁垒,但其消费电子的属性则使得产品与技术成为行业的核心驱动因素,在产品的上升周期,价格端在技术升级推动下上行,需求在供给的带动下增长与爆发,带来渗透率的快速提升。
2020 年下半年即开始这轮产品的上升周期,至 2021 年产品周期红利仍将继续释放。原因如下:
(1)行业整体来看,均价更高的激光导航的产品占比在提升,且仍有向上空间。尽管从技术路径上来看激光导航和视觉导航是两种无所谓优劣的解决方案,但在过去几年内,国内激光导航产品对视觉导航的大幅替代,上一波扫地机器人技术更新中发生的最大变化,就数据来看,目前单台价值量更高的激光导航产品的比例仍在继续提升。据淘数据,激光导航的产品销量占比从 19 年底的 31%到 20 年 6 月的 45%再到 20 年 12 月的 53%,比例不断提升。而在 20 年双 11 这种大促节点,激光导航的产品销量占比更是提升至 70%。从 20 年 12 月数据来看,激光导航是视觉导航产品均价的1.6 倍,是陀螺仪导航产品均价的 3 倍。短期来看,激光导航产品的占比提升将带动行业整体均价向上;中长期来看,激光导航与视觉导航两种路线的技术融合,可能为行业带来价值量更高,更智能化的产品,如石头的 T7Pro,科沃斯的 T8Aivi。
(2)公司产品周期而言,石头 T7pro 及科沃斯 T8 系列明年上半年能量预计将继续释放,比例可进一步提升。我们从石头及科沃斯的天猫旗舰店观察产品销售周期。由于石头 SKU 较少,T7 从价格段来看为替代上一款旗舰机 T6 的产品,T7pro 则为其升级款产品,价格端有明显提升,因此我们观察石头 T7Pro 的占比变化。从 20 年 5 月至 12月 T7Pro 销量占比从 7%上升至 20%,11 月大促时达 27%。科沃斯因产品线更广,其设计中 T 系列更侧重中高端,因此我们以 T8Aivi 及 T8Max 两款产品在旗舰店的销量占比观察其产品结构,同样从 20 年 5 月至 12 月,T8 系列两款产品的销量占比从 15%提升至 58%,对应的科沃斯整体产品均价从 5 月 1828 元提升至 12 月的 2449 元。显然单从基数角度来看,产品系列的拉高对公司整体均价的贡献将至少持续至明年上半年,从趋势上来看,两家公司高端系产品 T7Pro 和 T8 系列的占比环比亦仍将继续提升。
(3)市场新品周期来看,有望迎来自清洁产品的大时代。为自清洁产品将成为行业今年新品的重要升级点,产品有望带来新需求的爆发。背后的根本逻辑是,扫地机器人的渗透提升是“懒人经济”的产物,人们需要将自己从繁重的家务劳动中尽可能多的解脱出来。而以往扫地机向“智能化”的发展目的是为了让机器更聪明,在避障及导航上做的更好。2020 年扫地机器人中云鲸的成功,吸尘器中添可洗地机的爆发式增长,背后一方面映射出中国家庭对拖地功能的极大重视,另一方面则是对自清洁产品的热烈欢迎。2020年这些产品的出色表现将成为市场的风向标,消费者对于搭载了自清洁系统的产品有更高的价格接受度,更多需求将被激发,清洁电器整体有望迎来自清洁产品的大时代。
长期来看,扫地机器人的发展可类比于洗衣机的普及。同样作为解放劳动力双手的家电,洗衣机的发展即经历了从“家庭可选”到“家庭必需”的过程,而目前扫地机器人产品的不断进步,则在推动其消费者认知及产品渗透率不断提升从成熟期的市场规模推算,扫地机器人将可能成为下一个有望比肩空调的大单品。跟踪我们集中在国内市场发生的变化,而海外市场具有更好的清洁电器使用传统,产品利润更厚,渗透更快,空间更大。从 2020 年的行业趋势来看,全球扫地机器人市场的景气度都在提升,国内品牌企业在海外的出色表现有望通过跨境电商及自建渠道得以延续。我们长期看好扫地机器人的广阔前景,推荐产品结构与渠道结构双提升带来收入利润双击的行业新贵石头科技,扫地机器人利基产品与添可洗地机双轮驱动的行业龙头科沃斯。
扫地机器人项目可行性研究报告编制大纲
第一章总论
1.1扫地机器人项目背景
1.2可行性研究结论
1.3主要技术经济指标表
第二章项目背景与投资的必要性
2.1扫地机器人项目提出的背景
2.2投资的必要性
第三章市场分析
3.1项目产品所属行业分析
3.2产品的竞争力分析
3.3营销策略
3.4市场分析结论
第四章建设条件与厂址选择
4.1建设场址地理位置
4.2场址建设条件
4.3主要原辅材料供应
第五章工程技术方案
5.1项目组成
5.2生产技术方案
5.3设备方案
5.4工程方案
第六章总图运输与公用辅助工程
6.1总图运输
6.2场内外运输
6.3公用辅助工程
第七章节能
7.1用能标准和节能规范
7.2能耗状况和能耗指标分析
7.3节能措施
7.4节水措施
7.5节约土地
第八章环境保护
8.1环境保护执行标准
8.2环境和生态现状
8.3主要污染源及污染物
8.4环境保护措施
8.5环境监测与环保机构
8.6公众参与
8.7环境影响评价
第九章劳动安全卫生及消防
9.1劳动安全卫生
9.2消防安全
第十章组织机构与人力资源配置
10.1组织机构
10.2人力资源配置
10.3项目管理
第十一章项目管理及实施进度
11.1项目建设管理
11.2项目监理
11.3项目建设工期及进度安排
第十二章投资估算与资金筹措
12.1投资估算
12.2资金筹措
12.3投资使用计划
12.4投资估算表
第十三章工程招标方案
13.1总则
13.2项目采用的招标程序
13.3招标内容
13.4招标基本情况表
第十四章财务评价
14.1财务评价依据及范围
14.2基础数据及参数选取
14.3财务效益与费用估算
14.4财务分析
14.5不确定性分析
14.6财务评价结论
第十五章项目风险分析
15.1风险因素的识别
15.2风险评估
15.3风险对策研究
第十六章结论与建议
16.1结论
16.2建议
附表:
关联报告:
扫地机器人项目申请报告
扫地机器人项目建议书
扫地机器人项目商业计划书
扫地机器人项目资金申请报告
扫地机器人项目节能评估报告
扫地机器人行业市场研究报告
扫地机器人项目PPP可行性研究报告
扫地机器人项目PPP物有所值评价报告
扫地机器人项目PPP财政承受能力论证报告
扫地机器人项目资金筹措和融资平衡方案