2021年支持先进制造业和现代服务业发展专项资金申请报告-轨道交通装备生产建设项目
2021年支持先进制造业和现代服务业发展专项
资金申请报告
项目名称：轨道交通装备生产建设项目
申报方向：先进制造业-关键核心技术攻关成果应用及自主关键技术能力提升-攻关成果及首台套产品示范应用-轨道交通装备
申报单位：有限公司
申报日期：2021年7月
铁路固定资产投资维持高位，后市场增长弹性更大。今年 1 月，发改委颁发《“十四五”综合交通运输发展规划》，确保京津冀、长三角、粤港澳三大区域的城轨建设规模达到年均 2000 公里水平。根据去年 8 月中国国家铁路集团有限公司提出的《新时代交通强国铁路先行规划纲要》，到 2035 年全国高铁通车里程 7 万公里左右，截至 2020 年底已通车 3.79 万公里，即未来 15 年年均通车 2140 公里，预计新增里程对应年均所需动车组数量在 200-250 组。动车组增量市场趋于稳定，但存量市场基数将持续扩大，且上一轮采购高峰期的车辆均步入大修期，庞大的设备保有量催生零部件后期维保更换需求，轨交后市场进入黄金发展期，零部件企业尤其是耗材类零部件企业将充分受益。
交通强国政策推进，高铁新增通车里程稳健增加。近年来，国家对铁路行业的投资力度持续加大，不断推进铁路现代化建设。截至 2020 年末，“十三五”铁路建设目标基本完成，全国铁路营业里程由 2015 年 12.1 万公里增加到 14.6 万公里增长 20.9%。高铁累计运营里程由 1.98 万公里增加到 3.79 万公里，接近翻番，复线率由 53.5%增长到 59.5%。尤其在 2020 年疫情影响下，新建里程数依旧维持高水平，全年铁路新增通车里程达 7300公里，其中高铁为 4933 公里。铁路网覆盖约 99%的 20 万以上人口城市，高铁网覆盖约90%的 50 万以上人口城市，运输服务水平和品质提升明显。
资产投资方面，“十三五”期间完成投资将近 4 万亿元，较“十二五”投资规模增长10.5%。其中 2020 年，全国铁路完成固定资产投资 7819 亿元，新线投产 4933 公里，新开工项目 20 个。自 2014-2020 年间，我国铁路固定资产投资年均总额基本维持在 8000 亿元左右，线性外推可预计 2021 年度铁路投资规模及新线投产基本保持该水平线。
高铁仍将是“十四五”铁路建设重点，城际铁路或将贡献主要增量。“十四五”期间铁路投资包括高铁投资仍将是重点，参考“十三五”期间高铁年均通车里程 3620 公里，“十四五”期间高铁通车里程仍将稳健增长。考虑到中美贸易战和新冠疫情对国内宏观经济带来的不利影响，未来宏观经济仍将面临较大的下滑压力。根据《新时代交通强国铁路先行规划纲要》提出的到 2035 年全国高铁通车里程 7 万公里左右的目标，测算得出 2020-2035 高铁新增里程 CAGR 为 3.7%。根据我们的不完全统计，目前已经取得国家发改委批复或者待批复的主要城际铁路规划有浙江省都市圈城际铁路一期、二期建设规划、京津冀地区城际铁路网规划修编方案、皖江城际铁路网、海峡西岸城市群粤东地区城际铁路网规划、江苏省沿江城市群城际铁路建设规划（2019-2025 年）和粤港澳大湾区（城际）铁路建设规划，合计建设里程约为 1.5 万公里左右，保守预计十四五期间城际铁路年均新增2600 公里。
根据目前在建项目和待建项目批复情况结合 4-5 年的建设工期，我们预计 2020~2022年高铁新增通车里程（包含城际铁路）分别为 4300 公里、3800 公里和 3600 公里，全国铁路新建产线 8300 公里、7300 公里和 6600 公里。按照每公里对应机车、客车和动车组保有量分别为 0.16 辆、0.55 辆和 0.1 组测算，预计 2020~2022 年机车分别增加 1568 辆、1168 辆和 1056 辆，客车分别增加 5015 辆、4015 辆和 3630 辆，动车组分别增加 303 组、380 组和 360 组。由此可见，未来三年国铁增量市场的新增通车里程、高铁新增通车里程和机车、客车以及动车组的采购都会有不同程度的下滑。
“十四五”期间，以地铁为代表的城市轨道交通投资仍将维持高位，年均新增通车里程或超 1000 公里。作为城市发展的重要一环，轨道交通在缓解城市拥堵，改善城市环境，缓解资源压力，促进低碳经济的过程中发挥了重要作用。2020 年全国完成新增城市轨道交通投资约 1 万亿；完成新增城市轨道交通运营里程 1242 公里，同比增长 28.2%。新增城轨投资和运营里程均创历年最高。其中新增地铁运营里程 1122 公里，同比增长 34.8%。截至 2020 年底，全国城市轨道交通运营里程累计达到 7978 公里。其中地铁运营里程为6303 公里，占比 79%；市域快轨 806 公里，占比 10%；现代有轨列车 486 公里，占比 6%。
预计 2020~2022 年将迎来城轨建成投运高峰期。根据我们的不完全统计，2015~2019年国家发改委共批复了 3741 公里的城市轨道交通计划，累计投资金额 26793 亿元。其中2015-2016 年共批复了 1977 公里，累计投资金额 13639 亿元，按照 4-5 年的工期测算，这些项目将在 2019~2021 年逐步建成运营；2017~2018 年暂停批复，2018 年 8 月又重新开始批复。2018 年 8 月到 2019 年共批复了 1765 公里，累计投资金额达到 7991 公里。而我国远期规划城市轨道交通里程达 3.5 万公里，其中地铁 2.7 万公里。对比 2019 年 6730 公里的运营里程，未来发展空间依然很大。
预计“十四五”期间市域快轨将得到重大发展。2017 年，多部门联合出台《关于促进市域（郊）铁路发展的指导意见》中明确提出，至 2020 年京津冀、长江三角洲、珠江三角洲、长江中游、成渝等经济发达地区的超大、特大城市及具备条件的大城市，市域（郊）铁路骨干线路基本形成，构建核心区至周边主要区域的 1 小时通勤圈。作为城轨中占比第二高的市域快轨，预计在十四五期间将得到重大发展。根据我们不完全统计，目前在建或待建的市域快轨达到 1879.3 公里。
根据目前在建项目和待建项目批复情况结合 4-5 年的建设工期，我们预计 2020~2022年全国新增轨道交通运营里程分别为 1000 公里、1100 公里和 1200 公里；根据历史数据分析，车辆密度逐年提升。假定按照每公里采购车辆 6.2 辆、6.3 辆和 6.4 辆测算，预计2020~2022 年分别新增 6930 辆、7704 辆和 8564 辆轨道运营车辆。与国铁增量市场未来三年可能下滑相比，城轨的增量市场未来三年仍将维持增长趋势。
随着国铁和城轨运营里程逐年增加，运营车辆保有量屡创新高，轨交后市场进入黄金发展期。2019 年全国铁路机车保有量 22000 台，客车保有量 76000 辆，货车保有量878000 辆，动车组保有量达到 3665 组（对应 29319 辆）；城市轨道运营车辆的保有量也达到了 40998 辆。庞大的轨交运营车辆保有量将催生巨大的维修更换后市场。
2021年支持先进制造业和现代服务业发展专项资金申请报告编制提纲
第一章 项目建设单位基本情况
1.1企业基本情况
1.2企业发展情况
1.3技术发展情况
1.4公司财务基本情况
1.5荣誉情况
第二章 项目基本情况
2.1产品行业分析
2.1.1行业基本情况
2.1.2行业规模与产业链情况
2.1.3行业发展趋势
2.1.4项目目标市场需求分析
2.1.5目标市场竞争情况
2.2项目技术特点及优势
2.3工艺技术方案
2.4项目建设内容
2.4.1总体设计原则
2.4.2项目建设内容
2.4.3设备工程方案
2.5投资估算及资金筹措
2.5.1编制范围及编制方法
2.5.2项目总投资
2.5.3项目利用其他资产情况
2.5.4分年度投资计划
2.5.5资金筹措方式与项目资本金
2.6项目计划进度
第三章 项目背景和必要性
3.1项目建设背景
3.2项目建设必要性
第四章 项目建设条件落实情况
4.1项目建设条件落实情况
4.2其他基础条件落实情况
第五章 项目效益分析
5.1经济效益分析
5.1.1项目说明
5.1.2收入估算
5.1.3产品成本估算
5.1.4不确定性分析
5.1.5主要经济数据、指标及结论
5.2社会效益
第六章 申请专项资金支出的理由和政策依据
6.1政策依据
6.2项目申请国家补助理由
6.2.1项目紧迫性及重要性
6.2.2项目申请理由
第七章 项目招投标
7.1招标原则
7.2招标组织形式
7.3招标方式比选
7.4本项目拟采用的招标方式说明
附件：
1、项目单位营业执照等法人证明材料
2、项目备案的批准文件
3、项目自有资金和自筹资金的证明材料；
4、环保、能评、安评证明材料；
5、规划、开工建设的证明材料；
编制单位：北京智博睿投资咨询有限公司
