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铝土矿开采项目可行性研究报告-铝土矿进口频繁受扰

      铝产业链主要由铝土矿开采、氧化铝提炼、电解铝和铝材加工四环节构成。铝元素在地壳含量约8.3%,仅次于氧和硅,主要以铝土矿的形式存在,铝土矿开采后可以利用碱和石灰反应制备为氧化铝,氧化铝作为原料同碳和氟化铝在电解作用下制成电解铝。铝金属具备密度小、延展性好、导热和导电性能优异、耐氧化等特点,可运用于航空航天和汽车工业(铝合金轻质高强,替代钢铁提升续航能力)、电力工业(尽管导电性能不及铜,但是单位质量下铝的导电性更强,适用于远距离电力传输)、热交换器、包装行业(延展性好,可以制成铝箔)等。
      1、铝土矿价格持续增长,近期几内亚油库事件+红海局势扰动供给端。
      截至2023年1月2日,国产铝土矿均价和几内亚进口铝土矿均价分别为468元/吨和69.5美元/吨。复盘2019年以来铝土矿价格波动,主要受到供需关系影响:2020年上半年全球铝土矿产能过剩,叠加疫情引起市场对于下游需求的担忧,铝价出现明显下跌;2020年底以来全球尤其是中国经济明显复苏,铝土矿需求释放,带动价格上涨;2021年几内亚政变、2022年印度尼西亚铝土矿出口禁令加剧市场对于供给的恐慌情绪,国内方面2021年河南洪涝影响铝土矿开采,铝土矿价格进一步上涨。2023年12月18日几内亚首都科纳克里一处大型燃油仓库发生爆炸并引发火灾,燃油供应短缺影响矿石生产,叠加巴以冲突持续加剧红海紧张局势,进一步影响航运,铝土矿供给频繁受到扰动。
      2、铝土矿储量集中,几内亚矿藏丰富。
      根据中国驻几内亚共和国大使馆经济商务处的调研,几内亚拥有世界上最大的高含量氧化铝铝土矿藏,铝土矿储量超过400亿吨,占全球总储量的三分之一以上,居世界第一。几内亚的矿石具备矿藏集中、矿石品位高、易于开采等特点。根据USGS的数据,2022年几内亚铝土矿储量74亿吨,占全球总储量的23%,2022年几内亚和澳大利亚、越南的铝土矿储量合计接近全球储量的60%,矿产资源相对集中。中国的铝土矿储量有限,2020年以来呈现产量减少的状态,因此国内铝土矿更加依赖进口。
      3、海外铝土矿出口受限,出海建立铝土矿-氧化铝产业链。
      相比于产业链中下游,铝土矿出口附加值较低,海外很多国家对于铝土矿的开采和出口发布相关限制:印度尼西亚2023年6月起禁止铝土矿出口;几内亚政府也曾提出要求在当地铝土矿年开采量超过1500万吨的外资矿企,必须承诺在几内亚投资建设氧化铝厂,将一部分铝土矿就地加工成氧化铝,帮助几内亚逐步实现工业化,提升价值链。赢联盟、中国铝业、美铝、俄铝、力拓、阿联酋环球铝业等公司均在几内亚布局了铝土矿-氧化铝产业链;魏桥集团、中国铝业、南山铝业等亦在印尼建设了氧化铝厂。在海外建厂可以减少部分海运成本,然而海外础设施配套、生产材料和配件、地缘政治冲突等因素也可能造成新的成本。
      4、国内铝土矿集中,供给偏紧。
      2022年中国铝土矿总产量9000万吨,相较于2020年有所减少,2019年以来铝土矿产业受到环保督察、矿山整顿等限制出现减产,国内铝土矿对外依存度有所提升,进口金额和数量逐年增长,2022年铝土矿进口量1.25亿吨,进口依赖度将近60%,其中几内亚进口占比56.2%,2023年1-11月几内亚铝土矿进口占总进口量的比重已达70.2%。从分布来看,中国铝土矿集中在山西、广西、贵州和河南四省,合计储量占全国总储量的93.22%。其中广西省以三水型铝矿为主,资源禀赋最佳,而其他大部分地区均为一水型硬铝矿,加工困难、耗能较大,并且国内适合露采的铝土矿矿床数量偏少,开采难度较大。
      5、国内铝土矿的对外依存度预计持续增长。
      2023年6月,河南三门峡地区铝土矿场执行复垦要求,国内铝土矿供给进一步收缩,据安泰科数据,2023年1-8月我国累计进口铝土矿9662万吨,同比+11.8%,其中自几内亚进口6924万吨,同比+42.8%。国内铝土矿进口依赖度尤其是对于几内亚进口铝土矿的依赖度持续提升,安泰科推测2023年氧化铝原料对外依存度持续上升达到58.5%。
项目可行性研究报告(2023年5月1日新版)编制大纲
第一章概论
1.1项目概况
1.2项目单位概况
1.3编制依据
1.4主要结论和建议
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
2.2规划政策符合性
2.3建设必要性
第三章项目需求分析与产出方案
3.1需求分析
3.2建设内容和规模
3.3项目产出方案
第四章项目选址与要素保障
4.1项目选址
4.2项目建设条件
4.3要素保障分析
第五章建设方案
5.1工程方案
5.2建设管理方案
第六章项目运营方案
6.1运营模式选择
6.2运营组织方案
6.3安全保障方案
6.4绩效管理方案
第七章环境保护
7.1执行依据
7.2建设期环境影响分析及环保措施
7.3运营期污染防治及处理措施
7.4水土保持措施
7.5特殊环境影响分析
7.6结论
7.7建议
第八章节能分析
8.1编制依据
8.2节能原则
8.3项目能源消耗的种类
8.4节能措施
第九章项目投资估算与资金筹措
9.1投资估算
9.2资金筹措
第十章项目影响效果分析
10.1社会影响分析
10.2不同利益群体对项目的态度与参与程度
11.3生态环境影响分析
11.4资源和能源利用效果分析
11.5碳达峰碳中和分析
第十一章项目风险管控方案
11.1风险识别与评价
11.2风险程度分析
11.3风险管控方案
第十二章社会稳定性风险分析
12.1风险及其评价
12.2风险的综合评价
12.3社会稳定风险防范措施
12.4维护社会稳定工作方案
12.5结论
第十三章研究结论及建议
13.1主要研究结论
13.2问题与建议