电力设备及新能源行业：电网统采密集公示，光伏料迎盈利修复

      1）新版光伏制造行业规范条件开始征求意见，若严控新上单纯扩大产能的光伏制造项目，有利于行业优胜劣汰和产业技术升级，预计市场将进一步向具备技术和资金优势的龙头厂商集中，并加快核心设备厂商新品需求释放。2）燃料电池补贴指引落地，关注优势区域内具有领先技术和市场先发优势的标的。欧洲计划电动车支持政策，利好切入欧洲 OEM 供应链的优质标的。3）国网新基建逐步开启发力数字设施建设。
      新能源：全年可再生能源电价补贴拨付完成，多晶硅、电池片迎来盈利修复。财政部 6 月公布 2020 年可再生能源电价补贴预算总额 924 亿元（+7.5%），本周下达预算 772 亿元，全年补贴资金拨付完成，部分可再生能源电力企业经营压力或将减小。长期来看，平价上网时代渐近，新增平价项目无需补贴，推动行业长期可持续健康发展。多晶硅方面，市场供给减少而下游需求旺盛，据盖锡咨询统计，本周国内单晶用料价格上涨约 2.52%；电池片方面，本周 M6/G1 尺寸价格提升 5%/3.8%。多晶硅和电池片环节迎来盈利修复，建议关注龙头企业通威股份。
      新能源汽车及储能：继续推荐燃料电池“优质地区”和“核心部件”两大主线，关注欧洲电动化支持政策落地。 新能源汽车补贴政策落地， 4 年氢能及燃料电池产业化支持窗口期奠定成长高确定性，继续把握“优质区域”和“核心部件”两大主线。 欧洲计划出台电动车支持政策， 看好切入海外传统巨头供应链的优质龙头。上周国网公布了 2020 年第一次充换电设备招标采购结果，供给 1840 台直流充电设备，总功率达 23.54 万 kW，占 2019 年三次招标合计功率的 77%，国网充电桩投资规模加速增长。
      电气设备：国网统采招标密集公示，信息通信采购有望加速。近期国网密集开标年内输变电项目第三次变电设备、第一次 35-220kV 设备协议库存的分项标段，采购总规模合计约为 186.93 亿元，其中通信类采购需求为 30.07 亿元。从中标份额来看，南瑞系/平高系为占有率 top2，分别为 8.32%和 8.24%，国网系整体占比 36.88%。随着电网多批次采购集中公示，电网投资修复有望进一步加速，其中信息通信采购已成风向标，预计年内呈现快速增长态势。

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